안녕하세요.
주식 투자를 시작하였다면 좋은 기업을 찾아서 투자해야 합니다. 그럼, 좋은 기업을 찾는 것은 어떻게 해야 할까요? 투자할 기업을 선택하기 위해선 기업 분석을 해야 합니다. 당연한 말이죠? 그런데, 기업 분석하기가 참 어렵습니다. 그래서 기준을 만들어 분석을 해볼까 합니다.
어떤 회사인가
오늘 선택한 종목은 '샘표'라는 회사입니다. 샘표는 지주회사입니다. 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업활동을 지배하고, 관리 및 투자를 목적으로 하는 회사를 말합니다. 즉, 다른 회사 사업의 주요 사항에 대해 직접적으로 관여하고, 그에 관한 의사결정에 영향력을 행사합니다. 샘표 주식회사의 주수익은 지분법 수익, 배당 수익, 임대 수익, 브랜드 수익 등이 있습니다.
연결대상회사는 판촉행사 대행업을 하는 (주)샘표아이에스피, 인적용역 서비스업을 하는 조치원식품(주), 식품 제조 및 가공, 판매를 하는 샘표식품(주), 식음료 도매 및 수출입의 SFS(Sempio Food Services, Inc.), 식음료 도매 및 수출입의 선부(상해) 상무유한공사, 식음료 제조 및 가공의 양포식품(주)가 있습니다.
기본적 분석
기본적 분석(Fundamental Analysis)은 기업의 재무제표, 수익성, 경쟁성, 성장성 및 사업성 등을 분석하여 기업의 내재 가치를 평가하고, 이를 토대로 앞으로의 주가를 예측하는 방법입니다. 기본적 분석은 주로 재무제표로 기업의 가치를 분석합니다.
재무제표는 각 증권사의 HTS 프로그램이나 MTS 앱에서 확인할 수 있으며, 또 다음 증권 사이트, 네이버 증권 사이트에서도 확인할 수 있습니다.
그럼, 샘표 종목의 기업분석을 항목별로 살펴보겠습니다.
부채비율은 자본에 비해서 부채가 얼마나 되는지를 알 수 있는 비율입니다. 작년에는 42.37%입니다. 부채비율은 100% 이하이면 표준비율이기 때문에 양호한 편입니다.
영업이익률은 매출액 대비 영업이익이 얼마나 되는지를 봅니다. 작년 2.78%입니다. 10% 미만이네요.
EPS(Earnings Per Share)는 주당순이익을 뜻합니다. 주식 1주로 얼마의 순이익을 내고 있는지 나타냅니다. 작년 3,629원입니다.
PER(Price Earning Ratio)은 기업의 실적과 주가의 관계를 나타낸 지표로 주가수익률을 뜻합니다. 작년 13.06배입니다. 10배 이상이기 때문에 저평가는 아닙니다.
BPS(Book-value Per Share)는 주당 순자산 가치, 또는 주당 장부가치를 뜻합니다. 작년 92,265원입니다. 현재 주가는 50,200원입니다.
PBR(Price to Book Ratio)은 주가순자산비율을 뜻합니다. 작년 0.51배입니다. 1배 이하면 저평가입니다.
ROE(Return On Equity)는 자기자본 이익율입니다. ROE가 10%이면, 10억 원의 자본을 투자했을 경우 1억 원의 이익을 냈다는 의미입니다. 따라서 10% 이상이면 좋습니다. 작년 5.35%입니다.
ROS(Return On Sales)는 매출액 순이익률을 뜻합니다. 순이익을 순매출로 나눈 것입니다. 동일 업종과 비교할 때만 유용합니다. 작년 4.36입니다.
당좌비율은 단기에 상환해야 할 부채에 대해서 기업이 얼마나 변제능력이 있는지를 알 수 있는 지표입니다. 일반적으로 100%를 넘으면 안정적이라고 볼 수 있습니다. 작년 135.65%입니다.
유보율은 기업이 얼마나 많은 자금을 보유하고 있는지를 알 수 있는 지표입니다. 일반적으로 500% 이상이면 안전하다고 합니다. 작년 9,755.67%입니다.
총자산증가율은 기업의 총자산이 전년 대비 얼마나 증가했는가를 나타냅니다. 작년 5.24%입니다.
매출액 증가율은 일정 기간 동안 매출액이 증가한 비율을 말합니다. 보통 3년에서 5년간의 데이터를 비교합니다. 작년 6.53%입니다.
순이익증가율이란 전기에 비해서 이번 연도에 얼마나 순이익이 성장(증가)했는지를 보여주는 지표입니다. 작년 -30.43입니다.
영업이익 증가율은 전년 대비 영업이익이 얼마나 증가했는지를 알 수 있는 지표입니다. 작년 -52.97입니다.
영업활동 현금흐름은 회사가 실제로 해당 기간에 남긴 현금 규모를 파악하기에 가장 좋습니다. 482(2020년) > 332(2021년) > 183(2022년), 줄고 있네요.
기술적 분석
지난 2022년 4월 25일부로 급등을 하였습니다. 무슨 이슈가 있었던 것일까요? 궁금해져서 찾아보았습니다. 열심히 찾아보았지만, 이렇다 할 뉴스가 없습니다.
2022년 04월 26일 현저한 시황 변동에 대한 공시요구가 있습니다. 클릭해서 내용을 살펴보겠습니다.
"2022년 4월 26일 머니투데이 보도, '인니 팜유 수출 중단에 샘표 20%대 급등... 52주 신고가' 등 인니 팜유 수출 중단에 대한 여러 기사와 관련하여, 팜유와 당사의 사업은 아무 관련이 없습니다."라고 공시되어 있습니다. 음... 주린이로서 이해가 안 갑니다.
2022년 6월 13일 두 번째로 급등한 이유가 궁금해서 찾아보았습니다. 이건 쉽게 뉴스를 찾았습니다. 우크라이나 전쟁으로 인한 국제 곡물가격 상승과 화물연대 파업으로 인한 식료품 생산 차질 때문이라고 합니다. 3일 뒤인 6월 16일의 급등은 바이든 미 대통령이 우크라이나 곡물 수출을 위해 폴란드 등에 저장고를 설치한다는 소식 때문이라고 합니다. 이것도 이해가 안 갑니다.
2022년 9월 28일 급등한 이유를 찾아보았습니다. 이것도 쉽게 공시를 찾았습니다.
9월 27일, 샘표는 주가 안정화 및 주주가치 제고를 위해 100억원의 자기주식 취득을 결정했다는 공시에 때문이라고 합니다. 자사주 취득은 유통 주식 수를 감소시켜 주당순이익(EPS)을 올리면서 통상적으로 주가를 상승시키는 원인이기도 합니다. 이건 이해가 갑니다.
월봉 차트입니다. 봐도 잘 모르지만, 열심히 보다 보면 뭔가 보일 것도 같습니다.ㅎㅎ 일단, 우상향으로 간다는 것은 보입니다. 그리고 주가가 120일선 밑으로 내려오지 않는다는 것이 보입니다.
20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 뚫고 하락한 지점이 있습니다. 이 지점을 '데드크로스'라고 하고, 앞으로 주가가 계속 하락할 가능성이 높습니다. 따라서 이때는 주식 매수하는 것을 보류할 필요가 있습니다.
20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 뚫고 상승하는 경우에 '골든크로스가 발생했다'고 합니다. 이렇게 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 상승하는 것은 앞으로 주가가 상승할 가능성이 상당히 높다는 것을 의미하기 때문에 매수를 고려해볼만 합니다.
이 골든크로스와 데드크로스가 항상 맞아떨어지는 지는 더 지켜봐야 하겠지만, 아무튼 현재 알고 있는 대로라면 그렇습니다.
1년에 한 번 배당금도 있습니다. 1주당 배당금이 200원입니다.
여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
감사합니다.
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